一九四零年，延安出现了一个神秘代号“佛爷”。军统特务重新启动了这个已在延安潜伏三年之久的特务头目，企图在边区展开大规模特务行动，目标直指边区第一届参议会，并威胁党中央和毛主席的安全。被誉为“八路军中的福尔摩斯”的鲁平，凭借多年地下斗争积累的经验和过人的智慧，带领侦查科六名优秀侦查员，冲破重重阻碍，逐步揭开迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开殊死较量。
国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪，延安郊外东高村又出现了被称为“白发魔鬼”的人物。鲁平上任伊始，便陷入一桩桩毫无线索的谜案之中。他带领侦察员从蛛丝马迹入手，历经艰难侦破，最终查明真相，揪出了潜伏在延安八路军军委机要局的特务“神仙”田秀玲。就在鲁平的未婚妻关梅遭“神仙”劫持并被杀害的危急关头，鲁平击毙田秀玲，成功救出关梅。
然而，随着“神仙”田秀玲小组被破获，鲁平震惊地发现，“佛爷”掌控的特务网络早已渗透进延安八路军的要害部门，时刻掌握着情报部门的一举一动，导致侦察科始终处于被动。为彻底查清真相，鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门内部的特务网络。
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