天界的钱塘潮神因贪杯醉酒，与娇艳的人鱼在湖底嬉戏，导致凡间掀起万丈巨浪，江岸百姓死伤无数。月圆之夜，太阴星君不忍生灵遭难，现身出手制止，却因言语不合与潮神展开激战。太阳星君随后加入，阴阳二神联手对付潮神，却使凡间水患愈演愈烈，酿成更大的灾难。幸得南海观音及时驾临，才平息这场祸乱。观音将钱塘潮神贬入凡间，并命太阳、太阴二神一同下凡，降伏妖孽、拯救苍生。此后，太阳星君与太阴星君也由此结下了不解情缘。
此时，凡间云州史家夫人刘氏即将临盆，她的兄长刘三接连卜得三个纯阳卦，不禁啧啧称奇。与此同时，一个男婴呱呱坠地，史天云就此降生，而他正是太阳星君的转世。
二十年后，鞑靼大将殷不凡与王妃姚明月联手发动叛乱，推翻鞑靼王，并企图挥军中原、一统天下。战乱之中，鞑靼公主波娜娜亲眼目睹父王被杀，历经九死一生逃往中原，寻求援助，希望能够报仇雪恨、复兴王室。另一边，史天云在舅父刘三陪同下，从云州前往京城赶考，意图求取功名，并凭借过人才华一举拿下……
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