1910年的法国巴黎，电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和好友罗尔（Gad Elmaleh 配音）前往一位科学家的实验室送货。由于科学家外出，两人擅自摆弄实验药品，意外引发一场混乱，还让一只小跳蚤发生巨变，变成了令人恐惧的巨大怪物。跳蚤逃出实验室后，巴黎顿时陷入骚乱与恐慌。
然而，这个看似可怕的怪物其实性情温柔、内心纯真。一次偶然的相遇中，它结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），并被取名为弗兰卡。弗兰卡拥有非凡的音乐天赋，它与露西的精彩演出很快赢得了人们的喜爱。与此同时，贪婪的警察局长却企图消灭这只怪物，借此提升自己的威望。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西决定携手合作……
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