《没头脑和不高兴》讲述了一对性格截然不同的活宝：没头脑做事总是丢三落四、忘东忘西；不高兴则常常手握竹竿，摆出一副闷闷不乐的样子。每当旁人担心他们长大后该如何生活时，两人便赌气般决定马上长大，做出一番事业让大家刮目相看。没想到转眼之间，他们真的长大成人了：没头脑成了工程师，不高兴则当上了演员。
没头脑设计建造了一座千层少年宫，可少年宫落成后却只有九百九十九层，原来他漏设计了一层。小朋友们排队前去看演出时，还发现自己都穿着奇怪的装扮。原来，没头脑不仅把喷水池设计在大厅中央，使它变成了“喷雨池”，还忘记将电梯画进图纸，大家只能徒步爬楼，整整一个月后才能到达演出现场。演出开始后，饰演老虎的不高兴又不愿意演老虎，结果舞台上的老虎不但没有被武松打死，反而挥拳打起了武松。看来，即使长大成人，他们依旧还是那个丢三落四的没头脑和满脸不高兴的不高兴。
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