穆天然年方十八，是福禄村出了名的聪明顽皮、无法无天的“混世魔王”。一次偶然的机缘，让他离开故乡，从此仿佛挣脱束缚的蛟龙，尽情闯荡天地之间。旅途中，他先后结识了杨仁执、凌兮、罂粟、方既白等来自不同种族和势力的人、魔、妖，并与他们成为朋友。
穆天然斩妖蛇、闯魔界、火烧大明宫、搅乱锁妖窟，还意外被卷入人界与魔界旷日持久的纷争，甚至阴差阳错地成为魔族之王。在他的不断搅局之下，人魔两族延续千年的仇怨，似乎终于显露出一线和解的希望。然而，眼前的一切其实早已落入有心人的算计之中。一场围绕穆天然展开的阴谋，从他出生之日起便悄然启动。
十八年前，一位上仙因不满天庭对人魔两族争斗袖手旁观，出言顶撞天帝，因而被贬下凡间。如今，这位上仙转世成为穆天然。而他的真实身份，正是驱魔辟邪、镇宅赐福的帝君——钟馗。
