1944年，国共合作抗战正酣。出身猎户的国民党上尉牧良逢奉命率领特战队，前往摧毁日军秘密研制氰酸手雷的武器研究所。在中共地下党员张觉、刘晓贤的协助下，他带领队员历经险阻，最终完成任务。然而，行动过程中，坚定的共产党人牧大明惨遭杀害，牧良逢的妻子柳烟也因受到迫害而失去记忆。接连的打击令牧良逢受到强烈刺激，他错误地认定这一切与共产党有关，逐渐对中共一方产生敌意。
后来，牧良逢识破并挫败了日军刺杀国军高级将领的阴谋，又奉命率特战队阻击日军进攻。可原本约定的援军迟迟未至，特战队陷入绝境。危急关头，中共游击队不惜付出惨重代价将他们救出。共产党员们无畏牺牲的精神，逐渐改变了牧良逢对共产党的看法。在中共地下党的帮助下，他查明了事件背后的真正凶手，也由此看清国民党部分高级将领消极抗日的本质。为挽救即将崩溃的战局，牧良逢率领特战队与中共游击队并肩作战，共同迎来一场惨烈而悲壮的战斗。
