龙小云（袁伟杰饰）意外卷入一桩命案，得知消息后，李寻欢（焦恩俊饰）不得不重出江湖，设法将他从生死边缘救出。此后，李寻欢结识了关天翔（修庆饰），两人志趣相投，结为兄弟。没过多久，失踪已久的林诗音（张延饰）突然出现在李寻欢面前，但此时的她已经失去了记忆。
龙小云失踪后，李寻欢将林诗音托付给关天翔，自己外出寻找龙小云。谁知回来时，他竟得知林诗音即将嫁给关天翔。原来，关天翔真实身份是鞑靼国亲王，并且暗中策划了一连串阴谋，企图侵略中原。眼看心爱之人即将落入险境，李寻欢自然全力阻止这场婚事。然而，他的举动不但没有得到江湖朋友的支持，反而引来了误解与非难。面对内外交困的局势，李寻欢一时陷入了腹背受敌的危机之中。
