1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派，前往国民政府湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。抵达恩施不久，国内局势骤然恶化，国共合作宣告破裂。接到组织要求“长期隐蔽”的命令后，覃克源不顾个人安危，毅然独自继续战斗。
在一次次与日特的较量中，他周旋于日本特务、国民党反共势力、家族纷争和爱情纠葛等错综复杂的矛盾之间，展现出一名共产主义战士高尚的人格魅力。覃克源既是一个充满生命激情的男人，也是一名医术精湛的优秀医务工作者，更是一位信念坚定的共产主义战士。在他的影响和引导下，麦苏苏、田斯文等一批青年逐步走上革命道路。
