“西安事变”后，为建立新的统一战线、共同抵御日寇侵略，蒋介石放弃“剿共”政策，国共两党开始了第二次合作。古老而美丽的江阳，因清末皇室贵族庆沣王爷的到来，以及“谜城”的修建，增添了几分神秘色彩。谜城中藏有从京城运来的大量国宝、金银财宝，还有中国早期留美科学家李明珍博士撰写的《物极原理》论文。庆沣王爷临终前，将开启谜城的四把钥匙分别交给了图宏王爷等人。与此同时，日本、英国乃至美国的科研机构和军情部门，也纷纷将目光投向这座神秘的谜城。
为实现全面侵略中国的野心，日寇提前向我国各大重要城市派遣了大批间谍和特工。以孪生兄弟横路桥、横路桥二、樱子、邱惠子以及“蝙蝠女子别动队”为首的日本间谍特工被派往江阳，并在伪装成商人进驻当地的日特头目茨木雅斋、黑木和铃木直接指挥下，展开了对谜城四把钥匙的秘密搜寻。
