开天辟地之初，魔物肆虐人间，大神彪云台德借助神笛将它们封印。然而，三位守门神仙一时疏忽，魔物趁机逃脱，从此依附于人类肉身，与仙界展开了漫长的对抗。
朝鲜朝时期，道士田禹治（姜东元 饰）精通道术，性情风流，常以幻术捉弄国王为乐，同时也爱上了一位美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）。为了突破道术境界，并让忠心跟随自己的狗小毅（刘海镇 饰）变成人形，田禹治四处寻找神笛和青铜剑，却与同样觊觎这两件宝物的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突。最终，画坛先生杀害了田禹治的恩师，田禹治和小毅也在怨恨中被三位守门神仙封进画里。
五百年后，魔物再次现身人间。由于始终找不到画坛先生的下落，三位守门神仙只得释放田禹治，请他出手降妖。沉睡多年的道士终于重返世间，而等待他的，既有未曾消逝的宿命爱情，也有与画坛先生之间尚未了结的恩怨。
