1938年，抗日战争进入白热化阶段，国民革命军第88军军长方哈儿带领部下出川，奔赴浙江前线。面对名存实亡、装备匮乏的“空壳部队”，方哈儿始终将民族大义置于首位，甚至自行筹措粮饷，凭借顽强意志与日军展开殊死搏斗。
在新四军团长戴宗男的引领下，方哈儿率部接连挫败日军的毒气计划，炸毁军火库，并击毙日军中将旅团长，取得一系列战果。随着与戴宗男不断接触，方哈儿逐渐受到共产党以民为本信仰的感染。然而，他的赫赫战功以及与新四军的密切关系，也引来了国民党高层的猜忌和阻挠。面对来自内部的重重压力和日本人的持续进攻，方哈儿一边与国民党周旋，一边坚持抗战。最终，在戴宗男的协助下，他成功歼灭日军第16师团，为抗日战争的胜利作出了重大贡献。
