非狐外传的故事发生在遥远的古代，那是一个人妖混居、动荡不安、世间难得太平的时代。王生只是个平凡书生，生性胆小懦弱，身处乱世之中，他唯一的愿望便是安心读书、平安度日。一天，一名叫仙儿的神秘女子突然出现在王生面前。尽管王生并不知道仙儿的真实来历，却还是被她身上散发出的妩媚气息深深吸引。自仙儿出现后，城中接连发生诡异命案，死者无一例外都是心脏被挖出，然而那些失踪的心脏究竟去了哪里，始终无人知晓。少女小翠一直暗恋着王生，眼看他被仙儿迷得神魂颠倒，心中十分难受。一次偶然的机会，小翠发现了仙儿施展妖法迷惑王生的秘密。焦急万分的她决定依靠自己的力量，揭开仙儿隐藏在美貌之下的“画皮”。
