天地混乱的混沌时代，有一片人类与妖怪共同生活的土地，那里被称为文明与信仰的源头——桃源乡。某天，突如其来的异变和恐怖袭击打破了原本平静的生活，妖怪们纷纷失去理智，陷入暴走。造成这一切的元凶，正是昔日的大妖怪牛魔王即将复活。
在这个世界被视为禁忌的科学与妖术作用下，牛魔王的复活实验即将完成，强烈的负波动也逐渐笼罩大地。天界察觉到事态的严重性，于是下令唐三藏前往阻止实验。为了完成任务，唐三藏与不受负波动影响的孙悟空、沙悟浄、猪八戒一同踏上了前往遥远西天·天竺国的旅程。
与此同时，在天竺国吠登城，牛魔王复苏实验的策划者张本人以及牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了抹杀三藏一行的命令。作为牛魔王的儿子，红孩儿为了救出被玉面公主施加诅咒并封印起来的母亲，带着信赖的心腹发起了挑战。
三藏一行能否阻止牛魔王的复苏实验？走向毁灭的桃源乡，又能否重新恢复和平？
动漫