麻生胜原本是望月博士的助手。由于望月博士正在研究NEO生命体·ZO，麻生胜不幸被当作实验对象，体内被注入了蟥虫因子。无法接受自己身体变化的他逃离研究所，独自沉睡在深山之中。直到有一天，他突然感受到望月博士的召唤，才从沉睡中醒来。
此时，望月博士已经改造出另一只NEO生命体·杜拉斯。杜拉斯不仅拥有超越ZO的强大力量，还能利用身体的一部分制造怪人。因为望月博士更加疼爱自己的儿子望月宏，杜拉斯因此心生嫉妒，并企图将宏抓走。危急关头，ZO及时出现救下了宏，而他与杜拉斯之间一场又一场的激烈战斗，也就此展开。
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