少女椿（松井良彦配音）的母亲因重病去世，亲戚们也无人愿意收留这个孤苦无依的孩子。一次卖花时，她结识了一名戴帽子的绅士，并跟随对方来到名为“赤猫座”的马戏团。这里破败冷清，登台表演的全是一群身有残疾或性情古怪的“异人”。椿不仅遭到他们的凌辱，还被迫沦为众人的奴隶，日复一日地过着悲惨而艰辛的生活。
此时，马戏团迎来了一位新成员——能够把自己塞进狭窄玻璃瓶中的侏儒魔术师。他的表演大受欢迎，很快便让濒临倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成了老板眼中的摇钱树。相处之中，椿与魔术师之间也渐渐萌生了懵懂的感情。然而，就在两人决定离开马戏团、共同生活之际，魔术师却遭遇意外，不幸丧命。
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