《命运外典》的故事始于过去的冬木市。那里曾举行过由七位魔术师与英灵共同参与的“圣杯战争”。第二次世界大战期间，混乱之中，一名魔术师强行夺走了圣杯。数十年后，千界树一族以圣杯为象征，脱离魔术协会并宣布独立。对此震怒的魔术协会派出刺客，却遭到了千界树一族召唤出的Servant反击。
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