《丑小鸭》讲述了清澈小河边发生的故事。鸭爸爸焦急地来回踱步，因为鸭妈妈正在孵化小鸭。经过漫长而痛苦的等待，一只只毛茸茸的小鸭终于陆续破壳而出。看到孩子们健康可爱，鸭爸爸欣喜若狂，忍不住亲吻妻子。就在这时，最后一枚蛋开始晃动，里面钻出的却是一只傻乎乎的白色小鸭。鸭爸爸因此勃然大怒，怀疑鸭妈妈对自己不忠，夫妻二人随即发生争吵，最终他绝情地离开了。
鸭妈妈不甘示弱，决定独自抚养孩子们。她带着小鸭们游泳、嬉戏，却唯独不喜欢这只让自己失去爱人的白色小鸭。小白鸭不仅遭到母亲冷落，还不断受到其他小动物的嘲笑，逐渐认定自己丑陋不堪，陷入深深的悲伤之中。本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
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