1912年，孙中山（邱心志饰）当选南京国民政府临时大总统。此时，坐镇北平的袁世凯（张秋歌饰）设法迫使清王朝退位，并趁机攫取革命成果，登上大总统之位。孙中山随后离开政坛，远赴东瀛。宋教仁（田亮饰）则意气风发地组建国会、竞选总统，继续推动共和制度的实施，却最终遭到袁世凯一党的暗杀。
得知宋教仁遇害的消息后，孙中山返回祖国，发表讨袁宣言，并仓促发动二次革命。然而，由于种种原因，革命最终以失败告终。孙中山与黄兴（姚居德饰）先后逃往日本，昔日好友也因此分道扬镳，国内的革命形势愈发严峻。就在这段艰难时期，宋庆龄（聂玫饰）走进了孙中山的生命。她见证了孙中山为祖国未来殚精竭虑、辗转奔波的一生。
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