华山慕容府一夜之间血流成河，上千名族人惨遭屠杀。正在外历练的慕容家三女慕容嫣羽侥幸逃过一劫，却因此受到江湖各派的猜疑。段如风出关后，才得知当年曾被自己救下的女孩家中遭逢剧变。凭着敏锐的直觉，他意识到，江湖第一大门派被屠的背后，或许隐藏着不为人知的秘密，也让他第一次真正感受到九州江湖的复杂与险恶。
武林大会召开后，慕容嫣羽成为众矢之的。在重重压力之下，她心魔骤生，烈焰入魔，逐渐变得嗜杀成性。受人所托，段如风将她送往天龙寺。在那里，他看清了自己与真正强者之间的差距，所修炼的魔功也被人一眼识破。而同样曾由魔入道的了尘，则看出了段如风与常人的不同：只要心存善念，魔亦可以成佛。
一场笼罩九州的阴谋已悄然展开，段如风将成为这个时代唯一的变数，只是此时的他对此还一无所知。数月之后，段如风与慕容嫣羽离开了天龙寺……
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