1950年初，云南省爱尼山的爱尼族支系爱尼人迎来了解放。盘踞在原始森林中的窝古力匪帮眼看末日将至，妄图冲出黑森林，拉拢并裹挟善良的爱尼人与红汉人展开殊死搏斗。
联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，暂别妻子兰娜和幼子小利戈，前往山中客店接运一批枪支弹药。途中，他遭遇匪徒腊本都，经过一番搏斗后将其生擒，并从对方口中获知了敌人的联络信号。由此，扎格利制定出诱敌入林、一举歼灭的作战计划。
猎手杜巴老爹的孙子果龙协助扎格利转移枪支时，在森林中先是遇到猛虎，慌乱躲避之际又撞上了狡猾的土匪多飘。两人激烈搏斗，最终双双倒在河滩上。与此同时，扎格利暗中跟踪土匪乔腊，逐渐摸清了窝古力匪帮的情况。乔腊被窝古力打伤后，扎格利背着重伤的他来到土匪庄铁的窝棚前，借机通知庄铁敲响木鼓，传达窝古力的命令：第二天凌晨五更时分，所有人到林边集合。
木鼓声回荡在茫茫森林中，既是窝古力匪帮走向覆灭的丧钟，也是爱尼人即将取得胜利的号角。扎格利满怀喜悦返回山寨。暮色里，他亲眼看到联防队副队长约墨打昏了前来与村中暗藏匪徒接头的土匪军师皮落。约墨告诉扎格利，一切都已安排妥当，扎格利这才放下心来，踏着月色回到家中。然而，当他登上竹梯、正要跨进家门时，一支毒箭突然从暗处飞来，射中要害。扎格利强忍剧痛，向闻声赶来的妻子兰娜说出了敌人的信号，随后倒在平台上，为爱尼人的幸福献出了年轻的生命。
天色渐亮，杜巴老爹和联防队员已在龙巴门严阵以待。一名匪徒正要纵火焚烧龙巴门，突然被暗箭射倒。杜巴老爹循声望去，只见草丛中一道黑影闪过，随即投出标枪，将黑影击倒。众人这才发现，藏在寨中的匪帮耳目、杀害扎格利的凶手，竟然正是联防队副队长约墨。
枪声划破森林的寂静，窝古力匪帮听到信号后蠢蠢欲动。然而，他们还未踏出自己的地盘，便已落入解放军布下的埋伏，最终全被消灭在山谷之中。
剧情片