抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥的阴谋破产后，敌远东情报局仍不甘失败，派特务马小飞（罗泰饰）与潜伏在列车上、伪装成乘务员的女特务王曼丽（叶琳琅饰）接头，并同在本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化饰）相互勾结。吴济春指使特务徐福祥（金林饰）企图颠覆我军列车，阴谋未遂后又将其灭口。铁路公安处侦察科长高健发动群众开展反特防特斗争，同时化名顾野平打入敌人内部，并安排铁路报务员何兰英（宋雪娟饰）协助工作，逐步掌握了敌人的行动计划和潜伏人员名单。马小飞又通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄图在三个不同地点同时破坏我方交通运输线，但这一阴谋最终被粉碎，吴济春也被二楞子（李博饰）击毙。一计不成，敌人再次将定时炸弹安放在即将驶过长岭隧道的列车上……
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