皮卡特舰长得知百科（Data）中尉在巴库（Baku）星球被掳为人质后，立即率领企业号赶往营救。抵达巴库星球后，他们发现这里与世隔绝，只有六百名巴库人居住。巴库人摒弃科技、崇尚和平，过着质朴宁静的生活，因此百科遭到绑架显然并非巴库人的作风，事件背后似乎另有隐情。
皮卡特舰长结识了巴库女子安妮，并从她口中得知，巴库人虽然外表年轻，星球上的原居民实际上都已年过三百。与此同时，饱受衰老困扰的索纳（Sons）人发现，巴库星球外围的特殊放射线能够不断重组基因结构，正是巴库人长生不老的秘密。于是，巴库人面临着被灭种的威胁。
来自外层空间的索纳人联合星际联盟，以巴库人的村落为蓝本建造了一个一模一样的虚拟环境，企图将巴库人迁入其中，独占这片能够带来青春的土地。瑟纳人首领鲁阿弗假借文化考察之名率众进入巴库星球，实际目的是驱逐巴库人并占领整个星球。
皮卡特舰长将掌握的情报报告给杜尔迪司令，却发现司令和星际联邦总部早已知情，并暗中参与了这场阴谋。杜尔迪无视他的抗议，下令企业号立即撤返，不得插手此事。此刻，皮卡特舰长陷入了艰难抉择：服从命令，便等于违背加入星际舰队时立下的誓言；采取行动，则必须放弃事业、组员、企业号以及自己拥有的一切，投身于这场守护天堂的战争。
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