民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购置了一批军火。为阻止军火运往云南，袁世凯派出两路人马赶赴清波镇：一路由孙立出面，收买当地恶霸高大虎；另一路则由韩云山带着养女韩美玉潜伏暗中，负责监视并指挥孙立的行动。杀手宋光因高大虎杀害兄长而来到清波镇，期间结识了美玉、秀故和云妹，三个同时爱上他的女人。保安队长张大川为了保护军火，在各方势力之间周旋，并成功争取宋光成为自己的重要助力。随着各路人马齐聚清波镇，一场惊心动魄的生死较量就此展开。最终，袁世凯的阴谋彻底失败。
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