忠彦与未婚妻启子在山路上迷了路，随后跟着一只突然出现的猫，来到一座废屋。启子很快发起高烧，并在幻觉中看见一个化作怪猫的老妇人，痛苦不已。原来，这座废屋正是百年前发生过惨案的代官宅邸遗址。
一百年前，名主南条新兵卫不忍百姓因苛重年贡受苦，便将民众的请求转告代官鬼泽形部，希望重新丈量土地。然而，形部觊觎新兵卫的女儿秋野，便把新兵卫视为眼中钉，在御玉池将他残忍杀害。
当时，秋野听见怪猫玉发出异常的叫声，又发现南条家突然失火，察觉父亲可能遭遇不测，便试图逃走。可她很快被形部等人追上，最终刺喉自尽。
形部的弟弟五郎太痴恋医生玄斋的女儿小笹，但小笹心中爱着新兵卫的儿子八千丸。八千丸从京都返回后，望着化为灰烬的家宅悲痛不已。当他在玉的脚边发现一只带有代官家纹的印笼，立刻闯入代官宅邸质问，却遭到反击，最终死在御玉池。
几天后，五郎太与小笹举行婚礼。小笹却在新婚之夜离开宅邸，随后卧病不起，并最终化作怪猫，发誓要展开报复。她潜入宅邸，主动接近并被形部抱住。目睹这一幕的五郎太怒不可遏，与形部拔刀相向。玄斋一家的三人则被亡灵纠缠，彼此厮杀，最终同归于尽，沉入御玉池。
怪猫也身负重伤，在完成复仇后断气。此时忠彦与启子才得知，忠彦是南条家的后人，启子则继承了玄斋一家的血脉，两人实际上出自彼此有仇的家族。最后，他们发现了玉的木乃伊，并为它举行了祭奠。
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