怪谈1964由四个故事组成。黑发讲述了居住在京都的武士（三國連太郎饰）因厌倦贫困生活而抛弃妻子（新珠三千代饰），转而迎娶贵族小姐（渡辺美佐子饰）。然而，现任妻子的冷漠无情使他重新想起前妻的温柔贤淑。当武士再次与前妻相逢时，等待他的却是一个出人意料的结果。雪女中，青年（仲代達矢饰）在一个狂风暴雪的日子于山中遇见美丽的雪女（岸恵子饰）。雪女爱上了他，不仅饶他一命，还要求他永远不能向任何人透露这次相遇。无耳芳一的故事围绕盲僧芳一（中村賀津雄饰）展开，他精湛的琵琶弹唱甚至得到鬼魂的欣赏，但频繁接触鬼魂也意味着阳寿不断受损，寺中长老于是决定设法拯救他。茶杯中则讲述武士关内（中村翫右衛門饰）饮茶时，发现茶碗里浮现出一个陌生人的面孔；当他打破茶碗后，一个不速之客也随之出现。本片改编自小泉八云的同名短篇小说，并获得1965年戛纳电影节评委会特别奖，以及1966年每日电影最佳艺术指导奖和最佳摄影奖。
恐怖片
怪谈1964
演员： 新珠三千代 渡边美佐子 三国连太郎 石山健二郎 赤木兰子 北原文枝 松本克平 仲代达矢 岸惠子 望月優子 菅井琴 千石规子 野村昭子 平田昭彦 浜村淳 中村贺津雄 丹波哲郎 志村乔 林与一 村松英子 田中邦卫 北村和夫 中谷一郎 花泽德卫 夏川静江 桑山正一 谷晃 近藤洋介 山本清 中村敦夫 阿部百合子 长山蓝子 中村玩右卫门 泷泽修 杉村春子 中村雁治郎 仲谷升 宫口精二 佐藤庆 神山繁 田崎润 织本顺吉 小林昭二 青木义朗 玉川伊佐男 天本英世