安济逃进山中躲避追捕，却还是被吴国丈的手下马大人（欧威）夺走了诏书。在玉凤两姐妹的建议下，安济决定向马大人讨回诏书，双方因言语不合大打出手。幸好游侠周向港（柯俊雄）及时出现，安济才得以顺利取回诏书。
然而，周向港随后竟反过来向安济索要诏书。玉凤见势不妙，谎称诏书藏在客栈之中。周向港赶往客栈途中看到了张贴着的安济通缉告示，便改变主意，决定将诏书献给吴国丈。武艺不精的安济完全不是周向港的对手，只能一路仓皇逃到一座破庙，幸得庙中师父（韩江）出手相救。周向港与师父以棋局决胜负，安济本想趁两人下棋时逃走，却仍被周向港连同诏书一起带去见吴国丈。
得知周向港武功高强，吴国丈早已做好周密部署，但周向港依旧将官兵杀得溃不成军，最终还为民除害，亲手杀了吴国丈。安济向师父和玉凤两姐妹透露，周向港其实正是真正的无敌刀王。此后，周向港终于领悟师父所说的“真是假、假是真、空是有、有是无”，放下刀剑，独自离去。
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