香港警察江家明（刘锡明）与石子维（杨得时）奉命前往内地查案，期间结识当地警察高建中（关礼杰），三人志趣相投，成为好友。没想到高建中后来偷渡到香港，更加入犯罪集团，令江家明和石子维深感意外。两人查明真相后才知道，建中原来是警方安插在集团内的卧底，于是三人决定里应外合，共同对付这股恶势力。
在犯罪集团中，建中逐渐取得头目王国柱（欧瑞伟）的信任，两人之间形成亦友亦敌的复杂关系。与此同时，建中结识了教师莫素兰（杨美仪），两人互生情愫。江家明则查出李敏超（黄秋生）才是犯罪集团的真正首脑，并不断搜集他的犯罪证据。两人多次斗智斗力，偏偏又同时爱上酒店公关丘碧凝（梁艺龄），令彼此的关系更加复杂。江家明加紧追查李敏超，丘碧凝却误以为他是在公报私仇，转而投向李敏超怀抱。
后来，王国柱与另一名头目刘振声（李成昌）背叛李敏超，带着他的犯罪证据逃走。李敏超展开追杀，王国柱为救高建中而死，使建中深感内疚。丘碧凝逐渐对李敏超产生怀疑，最终揭穿他的真面目，并将犯罪证据交给江家明。李敏超恼羞成怒，决定杀死江家明和丘碧凝，丘碧凝为救江家明而牺牲。悲痛之下，江家明发誓要将李敏超缉拿归案。
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