影片改编自李正明同名小说，以朝鲜王朝宫廷画室图画署为背景，讲述天才画家申润福在正祖时代经历的成长与命运波折。正祖年间，图画署生徒厅意外出现了一幅描绘女子的越格画卷，教授金弘道查出作画者竟是宫廷画员申汉枰的养子申润福。尽管金弘道惊叹于润福出众的绘画天赋，润福仍难逃被逐出图画署的命运。幸得亦师亦友的金弘道赏识并出手相助，润福历经波折后终于成为图画署的正式画员。此后，两人奉国王之命，追查十年前一桩连环杀人案。
十年前，申润福的亲生父母无辜遇害，年幼的他也被申汉枰收为养子。随着调查深入，尘封多年的真相逐渐浮出水面，润福隐藏已久的身世秘密也一点点被揭开。与此同时，润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香，可贞香却被迫嫁给商人金兆年为妾；而金弘道也在相处中察觉到自己对这位同性弟子产生了特殊情感。随着往事与命运交织，三人的关系以及那场旧日杀人事件都走向了难以预料的结局。
韩剧