自创世以来，世间万物便依循善恶法则，在天界、阿修罗界、人界、魔兽界、恶灵界与炼狱界之间不断轮回。数百年前，拥有三颗头颅的阿修罗王向天界发起战争，试图以欲望取代善恶。他最终战败，失去了代表洞察的头颅，并被打入炼狱界。梁家辉饰演欲望之头，刘嘉玲饰演谋略之头，吴磊饰演洞察之头。
百年之后，阿修罗王重返阿修罗界，并找到了轮回至人界的洞察之头。如今的他已成为不谙世事的牧羊少年如意，仍由吴磊饰演。阿修罗王试图与如意合体，再度向天界开战。面对至善至爱的人的世界，以及充满至恶与极欲的阿修罗界，如意将如何作出选择，六界的轮回又将因此发生怎样的变化？
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