假期里，小男生阳帆跟随家人来到“动物嘉年华”乐园游玩，意外结识了从马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。为了帮助它们回到马戏团，阳帆写信告知家人，悄悄带着小狗嘟嘟、米奇和乐彩踏上了寻找马戏团的旅程。一路上，他们的计划屡屡受阻：出租车拒绝搭载，机场之行也险些被抓，在原野上还遭到蝈蝈家族的围攻。逃跑过程中，阳帆不慎弄丢了随身背包，随后又因饥饿和疲惫昏倒。最终，在大人们的帮助下，米奇和乐彩顺利回到了马戏团，嘟嘟也成了马戏团里的动物演员，而阳帆却因此感到满心伤感。
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