世外讲述了一个介于死亡与轮回之间的奇异之地。亡魂死后会来到这里，由灵守日复一日引领他们投胎转世。直到有一天，灵守小鬼遇见了不愿转世的小妹，也因此第一次看见了一个截然不同的世外。
在带领小妹走向轮回的途中，小鬼逐渐揭开她前世未竟的遗憾，却也意外触发了难以逆转的诅咒：一旦小妹彻底被忿恨支配，世外与人间都将随她一同灰飞烟灭。为了拯救小妹，小鬼得到天女允许，与武功高强的黑天踏上横跨千年的旅途。尽管一路危机四伏，他仍数次舍身相救，只愿小妹能够放下过往的伤痛，原谅自己，最终轻装踏上轮回转世之路。
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