独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）与体弱多病的母亲相依为命。白天，他靠向村民讲述光怪陆离的故事谋生；夜幕降临后，则必须及时赶回家照料母亲。一次，久保因故回家晚了，曾夺走他一只眼睛的邪恶姐妹（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音）趁机找上门来，企图夺走他的另一只眼睛。混战之中，久保的母亲不幸身亡，而他则侥幸逃脱，被迫离开村庄，开始流亡生活。
后来，久保得知父亲去世前曾留下过一副盔甲，据说能够保护他免受邪恶姐妹及其父亲月神（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音）的侵害。为了找到这副盔甲，久保踏上了寻找之旅。途中，他遇见了失去记忆的巫师甲壳虫（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音），两人随后结伴同行。
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