黑猫
平安时代的京都，罗城门外接连发生武士遇害事件。传言称，武士夜间经过此处时，常会遇见一名独自徘徊的美丽女子（太地喜和子 饰）。她其实是妖怪所化，以美色引诱武士，趁其不备将其杀害。平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰）奉大将军赖光（佐藤庆 饰）之命，前往罗城门外斩除妖怪。没想到，他在那里遇见的女妖，竟是自己家乡的妻子。银时跟随妻子上山，又见到了多年未曾相见的母亲（乙羽信子 饰）。因误信传言而懊悔不已的银时，此后每晚都上山与妻子相会。然而到了第八天，妻子突然不见踪影，山上只剩下母亲。此时银时才得知，母亲和妻子都已不再是人类：妻子因为对银时产生了凡人的情感，被遣返回魔界；而眼前的母亲，则已经化身为满怀怨恨与复仇之心的妖怪。
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