《夜幕下的故事》是一部由六个枕边故事串联而成的剪影动画。夜色降临，老人、男孩和女孩聚在一起，分别负责美工、服装设计和剧情创作，奇妙的故事也随之展开。
狼人故事讲述了一位王子在月圆之夜化身为狼，以及他与两位公主之间发生的故事。堤忠与无人知晓的美人描绘了堤忠意外闯入死亡国度后，经历的一连串冒险。黄金城的神选者讲述少年勇士与黄金城守护神展开对抗的经历。敲鼓男孩围绕一名热爱敲鼓的少年展开，他最终获得了一面神鼓。不说谎的男孩中，国王拥有一匹会说话的马，而照料马匹的男孩从来不会撒谎，于是两个国王打赌，试图让男孩说出谎言。化身鹿的女孩与建筑师之子讲述建筑师的儿子与一名少女相恋，少女却被怪兽变成一只胆小的鹿，为了寻找她，少年踏上了冒险之旅。
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