刚刚失去母亲的少女玛丽·凯瑟琳，昵称“M.K”（阿曼达·塞弗里德 Amanda Seyfried 配音），乘坐出租车来到一片几乎与世隔绝的森林。她的父亲是一名科学家，始终坚信森林中生活着神秘的矮人族。为了寻找这些小生灵，他不惜牺牲自己的家庭与婚姻。
玛丽抵达森林的这一天，恰逢夏至与满月重合，是百年难遇的特殊时刻。守护这片绿色、祥和森林的女王塔拉（Beyoncé Knowles 配音）将在当天选出继承人。然而，森林的死敌Boggan人正千方百计阻止继承人诞生，企图将腐烂与死亡的气息蔓延到森林的每一个角落。
原本并不相信父亲说法的玛丽，意外被卷入矮人族生死存亡的纷争之中。面对森林即将到来的危机，她与几名森林守护者勇士并肩作战，共同肩负起保卫森林的重任。
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