明朝公主玉兰（罗玉娟配音）远渡日本，想与当地最聪明的人一较高下。义满将军（刘北辰配音）派一休（王晓燕配音）迎战，最终玉兰落败。被一休的机智才华折服后，玉兰对他心生倾慕，并坚持要嫁给他。面对公主的执着，一休只好将她带回安国寺。他原以为寺中的清苦生活会让自幼娇生惯养的玉兰知难而退，没想到玉兰性格坚韧好强，无论遇到什么困难都能从容应对。
与此同时，明朝皇帝赠送给义满将军的一件价值连城的宝物被劫富济贫的大盗红猫盗走。众人后来发现，红猫的真实身份竟是一休的好友赤太郎（李正翔配音），而他最终被新佑卫门捉拿归案。得知赤太郎悲惨的身世后，一休和玉兰深表同情，决定设法帮助他免于一死。
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