一九三七年，在国共合作的背景下，国民党国防委员会迫于国内外压力，同意释放九名中共政治犯。八路军某部副连长缑奎奉命率队前往山西运城，迎接这批获释的地下党同志。然而，由于战事紧迫，缑奎所在的八路军师部已提前开赴平型关，他只能带着一支由老弱病残组成的队伍一路北上，寻找所属部队。
鲜为人知的是，队伍中的一名地下党领导同志曾在河南许昌潜伏于中统机关，并可能接触过中统目前潜伏在延安的一名高级特工。为确保这名特工的安全，中统派出别动队沿途展开追击。缑奎与八路军战士、地下党同志并肩合作，数次化险为夷，但随着行程推进，接连发生的种种异常也让事情变得愈发扑朔迷离。
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