大唐元年，少年燕赤霞初入江湖。此时，正派神兵门遭到邪派罗刹宫算计，门主之女玉清也被罗刹宫下达悬赏暗杀令，一路遭人追杀，最终重伤昏倒在路边。路过的燕赤霞本想将她交出去换取赏金，却因一场大雨与她一同借宿兰若寺，意外惊扰了在那里清修的狐妖白小如。
起初，白小如对燕赤霞充满敌意，得知玉清毒伤复发后却心生同情，并将解毒之法告知燕赤霞。取得玉清信任后，燕赤霞带着信物外出取药，途中遇到神兵门弟子紫郡。几经波折，两人终于带回解药，玉清的伤势也逐渐好转。与此同时，燕赤霞与白小如朝夕相处，感情日益升温。燕赤霞正准备弃恶从善，却遭到好友肥猫背叛。
罗刹宫主亲自前来擒人，危急关头，肥猫和白小如都为救燕赤霞而死。在白小如的帮助下，燕赤霞最终挥动轩辕尺击败罗刹宫主。此后，他归隐兰若寺，守护心中的正义，踏上伏魔修道之路，最终成为一代天师。
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