晋国公子重耳与夷吾外出狩猎时迷失方向，误入敌国骊戎，被当作奸细擒获。早有吞并骊戎野心的老晋王借此发兵，攻破骊戎。危急关头，骊戎公主骊兰、骊朵暗中相助，令重耳与夷吾平安脱险，也分别与两位公子结下深厚感情。骊戎覆亡之际，姐妹二人在重耳和夷吾的竭力保护下逃过杀戮，却被带回晋国。
为了不影响两个儿子的前途，晋王坚决反对他们迎娶敌国公主，并多次试图置骊兰、骊朵于死地。重耳和夷吾一次次出手相救，姐妹俩才得以死里逃生。后来，晋王见到二女后被她们的美貌打动，竟改变主意，决定将姐妹二人一同纳为妃嫔。此举不仅遭到重耳、夷吾和世子申生的强烈反对，也令骊兰和骊朵悲痛欲绝。她们始终无法忘记亡国之恨，在侍从优施的劝导下，才没有自尽，却被迫嫁给年迈的晋王。
夷吾无法接受心爱之人被父亲占有，便与骊朵计划私奔。不料事情败露，晋王盛怒之下刺死骊朵，并将夷吾逐出王宫，命他前往屈城守边。妹妹的惨死给骊兰带来沉重打击，她在骊朵坟前悲痛昏厥。原本打算让骊兰生下王子，借此为日后复仇和复国铺路的优施，趁她昏迷时强行玷污了她。重耳赶来时并未发现真相，却对此产生怀疑。为了继续潜伏在晋王宫中，优施主动净身，充当太监。
骊兰后来果然怀孕，并生下一个儿子。晋王误以为自己老年得子，欣喜若狂，设宴向群臣报喜，只有重耳和好友介之推知道这个孩子的身世来历并不寻常。骊兰始终深爱重耳，生子后既因隐瞒真相而愧对重耳，又在优施的不断催促下继续筹划复仇。
此时，夷吾在屈城遭一名骊戎女子刺伤，重伤的消息传到京城后，重耳立即赶往屈城探望。优施趁机设下桃色圈套，忠厚老实的世子申生一步步落入陷阱。晋王误以为申生调戏骊兰，不顾夫人和满朝文武的劝阻，将申生发配曲沃。途中，奸臣梁五不断施压，绝
