明朝中叶，先皇病危之际，将年幼太子托付给三位心腹大臣，命他们辅佐太子，待其年满弱冠后摄政登基，并赐下一枚印符。先皇留下遗命，日后只有三枚印符合而为一，才能开启密匣，阅览遗诏。然而先皇驾崩当日便风云突变，三位大臣中的文大人遭到另外两人刘公公与潘相爷陷害。为保全性命，他毁去容貌，携带印符隐姓埋名潜伏民间，也让这两名奸臣始终寝食难安。
十八年后，小皇上即将亲政，刘公公和潘相爷为了寻找失踪的印符，终于将目标锁定在江南一座小镇，并分别派人前往探查。镇上住着边关节度使崔大人一家。崔大人有两个女儿，长女吉祥性格豪爽顽皮，行事大大咧咧；次女如意美若天仙，琴棋书画样样精通。方员外家也有两位公子，大公子方文生聪慧过人、风流倜傥，举止洒脱；二公子方虎生相貌丑陋，性情却颇为古怪。
一天，方虎生请方文生在风筝上题诗，希望借此向心上人示爱。文生随手写下一首打油诗，没想到风筝断线后，竟飘落到如意小姐的绣楼上。如意看到诗句，不禁暗自倾心。后来，崔家两位小姐一同前往妙峰山无量观许愿，方家兄弟也奉父亲之命来到此处避灾。为了表达爱慕，方文生借用非非道长之名替姐妹二人解签，而这位非非道长正是文大人的部将申屠。文生与如意由此一见倾心、相见恨晚，虎生和吉祥却因错位相认而彼此误恋，只能各自陷入单相思。
潘阁老之子潘安设下圈套，诱使方文生痛打了乔装成街头无赖的小皇上朱小三。小皇上不仅没有怪罪，反而钦点文生为头名状元。方文生奉旨骑马夸街时，恰好与经常女扮男装的潘阁老之女
