天使惠（林原惠美配音）原本是一个真正的男孩，六岁时却因一次意外打开魔法书，被书中的恶魔变成了女孩。恶魔还抹去了所有认识天使惠之人的相关记忆，因此无论他如何解释自己的真实身份，都没有人愿意相信。随着年龄增长，天使惠凭借一张令所有女孩羡慕的美丽面孔升入高中。校内出名的不良少年苏我源造（高木渉配音）初次见到她便一见钟情，随即展开热烈追求，然而迎接他的却是天使惠毫不客气的拳脚。对天使惠而言，心中始终只有一个愿望：找到那本遗失的魔法书，重新变回男儿身。
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