更达（石田彰 配音）与更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹。出生之际，更达便被赋予“命运之子”的称号，成为全国百姓寄予厚望的希望，众人期待他推翻昏庸的君主，建立一个全新的国度。一次意外中，兄妹二人遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，幸得扬羽（盐泽兼人 配音）及时出手相救。
几年后，更达被赤王的军队以谋反罪处死。为了替兄长报仇，悲痛欲绝的更纱女扮男装，冒充更达，带领村民逃离故乡。传说只要集齐四把宝刀，便能获得强大的力量，于是怀抱仇恨的更纱踏上了寻找宝刀的旅途。然而命运却让她与朱里相遇。抛开赤王与更达的身份，两人以普通男女的面貌相识相恋，彼此都不知道对方真正的身份。真相揭开后，他们都陷入了无法言喻的痛苦之中，但肩负的责任与坚守的道义，最终迫使二人站到了彼此的对立面。
最后，更纱选择放下“更达”这个身份，也放下仇恨与复仇，原谅了朱里。然而，那些始终陪伴并支持她的人，却无法原谅她的选择。
