在维京岛国，少年小嗝嗝（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）是部落首领伟大的斯托里克（杰拉德·巴特勒 Gerard Butler 配音）的儿子。岛上的维京人常年饱受飞龙侵扰，而小嗝嗝也一直渴望像父亲那样成为勇猛的屠龙者。然而，每当他参与部落的屠龙行动，总是非但帮不上忙，反而让场面更加混乱。
一次抵御飞龙的战斗中，小嗝嗝用射龙器击中了一只神秘罕见的“夜之怒龙”。他没有向族人透露此事，而是悄悄将受伤的飞龙放走、照料，最终与它建立了信任，并为它取名“无牙”。小嗝嗝的异常举动引起了同他一起接受屠龙训练的阿斯特丽德（亚美莉卡·费雷拉 America Ferrera 配音）的怀疑。得知真相后，阿斯特丽德不仅没有揭发他，还在骑着无牙翱翔天际的体验中感受到前所未有的震撼。
在屠龙成人礼上，小嗝嗝原本打算向远征归来的父亲斯托里克和族人说出真相，劝大家放弃世代相传的屠龙生活。然而事与愿违，无牙因此被族人抓住，一场更大的灾难也随之逼近……
