魔教教主任我行（李立群 饰）突然失踪后，左护法曲洋被认定为幕后凶手。曲洋带走任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），抹去了她的记忆，并以父女身份与她隐姓埋名，过着平静闲适的生活。东方不败接任教主之位后得知曲洋的行踪，决定夺回任盈盈。
华山派大弟子令狐冲（任贤齐 饰）前往衡山派，为掌门刘正风退位一事道贺。没想到当天，左冷禅诬陷刘正风与曲洋之间藏有不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋在左冷禅派出的追兵手下丧命。福威镖局总镖头林震南临死前，将失传已久的辟邪剑谱下落告诉了令狐冲，也使令狐冲因此陷入江湖各方势力的围困之中。此后，令狐冲意外练成一门神功，却因此遭到师父岳不群（岳跃利 饰）的厌恶。
