蘭嶼紅蟲肆虐，被咬者不但皮膚奇癢、持續高燒，甚至可能因此喪命。島民迷信，不相信醫學，只奉大頭目與巫醫巴達（黃宗迅）為唯一依靠。年輕醫生何維德（張沖）學成後來到蘭嶼，一邊替島民治病，一邊尋找早年赴島研究紅蟲後失蹤的父親，也因此與未婚妻白丹娜（何莉莉）發生爭執。來到島上後，何維德結識了紀神父（紀守常）與孤女雅蘭（鄭佩佩）。雅蘭逐漸愛上何維德，卻引起大頭目之子西呼達（王俠）的嫉妒。隨著何維德治好島民，巴達的信徒日益減少，西呼達與巴達便暗中伺機除掉他。為了尋找父親，何維德與雅蘭深入紅頭峰森林，兩人身陷險境卻仍懵然不知……
