民国时期，既是武师最辉煌的年代，也是风云变幻、令人悲切的时代。宣统退位后，时局动荡，天津武行趁势兴起。墨家形意拳馆主墨守诚为人坦荡，心怀家国，因不满武行藏私、不传真拳，却向外强军界献艺，毅然打破行规，广传形意拳真学，因此与同行渐成对立。
墨守诚的大弟子季如风身世隐秘，后来遭到军界利用，并联合武行设下惊天杀局。天津武士会上，墨守诚苦战六位武师，历经艰难终于取胜，却不料身披军装的季如风随后登场。由于不愿对大弟子全力出手，墨守诚被季如风偷袭身亡。早在比武前，他便已预感不祥，提前安排墨家三兄弟逃往上海。墨家长子墨云烈为谋生计，被迫做苦力、打黑拳，与两个弟弟相依为命，艰难求生。
十年光阴转瞬即逝，季如风始终无法忘却墨家拳的真正意义，并一直苦苦寻找墨家三兄弟的下落。最终，两人决意以生死一战，原本繁花似锦的戏台，也由此化作修罗般的武场。
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