卫斯理（李子雄饰）的朋友李同（刘锡贤饰）一直被楼上传来的噪音困扰，连续多晚无法安睡。某天夜里，他终于忍无可忍，上楼理论，却发现那里住着一名老人、一个少女（叶蕴仪饰）以及一只黑猫。第二天，楼上住户突然搬离，李同既对他们夜间的诡异举动感到好奇，也被少女和黑猫身上散发出的神秘气息吸引，于是进入那间空置的房子查看，没想到竟在那里发现了一滩血淋淋的猫内脏。
李同将经过告诉卫斯理，凭借敏锐的直觉，卫斯理认定少女并非地球人。调查后证实，少女和黑猫确实来自外星，却因某种原因滞留地球。她们必须找到八角器，才有机会返回故乡；与此同时，一名外星杀手也已追踪而至，企图将她们彻底置于死地。
