横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。19世纪末，在江南水乡，一个后来在中国文化界占据重要地位的人呱呱坠地，他就是鲁迅（濮存昕饰）。一生历经沉浮、亲眼见过人吃人的黑暗现实后，1933年，鲁迅与夫人许广平（张瑜饰）来到上海，在这座风云诡谲的城市度过人生最后的岁月。
一个凶险的暴雨之夜，丁玲和潘梓年遭到反动派绑架，侥幸逃脱的瞿秋白向鲁迅求助。民权会负责人杨杏佛公开呼吁立即释放被绑者，并严惩绑架案的幕后策动者。早已习惯白昼中的黑暗，却始终没有停止反抗的鲁迅，牵着幼子海婴的手，从容走过杀机四伏的上海街头。然而，光天化日之下，杨杏佛最终遭到当街杀害。
目睹过太多比自己年轻的生命消逝，鲁迅似乎已不会再流泪，也难以流露悲哀。他在悼念逝者的同时，严厉谴责那些利欲熏心、心狠手辣的执政者。暂时避难的瞿秋白虽然逃过一劫，但在黎明真正到来之前，他的生命也注定将献给伟大的革命事业。砍头示众，沾血的馒头，成为中国民众所遭遇的最大不幸之一。
