晋国诸侯献公有三个儿子：申生、重耳和夷吾。申生喜爱医术，对继承爵位并不热衷；夷吾（黄子扬 饰）自知不如重耳（黎明 饰）贤能，为了夺取世子之位，甚至暗中使出毒计。重耳不愿兄弟反目，于是毅然离开晋国，踏上游历之路。
重耳受邀参加诸侯大会，途中结识了秦国怀嬴公主（罗慧娟 饰），两人彼此倾心，却因身处乱世，最终未能结为夫妻。献公去世后，奸妃骊姬（刘桂芳 饰）掌握朝政，极力扶立自己的儿子奚齐为帝，因此遭到群臣反对，晋国也陷入内乱。夷吾在秦穆公的支持下回国登基，成为晋国国君。
即位后的夷吾始终担心重耳回来争夺君位，处处设法加害于他，更下令将怀嬴改嫁给自己的太子圉，令重耳深受打击。为躲避夷吾的迫害，重耳逃往赤狄国，并在那里受到重用，迎娶季隗公主（郭秀云 饰），声势日益壮大。得知晋国政局混乱、法度失常后，重耳率军回国主持大局，最终获群臣拥立，成为晋文公。
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