雍正（罗乐林）有意将皇位传给四皇子弘历（古天乐），这一消息被二太子弘时（何宝生）及其亲信周敬安（夏韶声）获悉。两人于是联合十七王爷允礼（骆应钧），借助江湖秘密组织显明堂设下圈套，并以庄玉儿（翁虹）为诱饵，成功将弘历擒获。为了救回弘历，雍正只得亲自三顾茅庐，拜访曾静（姜大伟），并揭开一段惊世身世：原来弘历竟是他与吕四娘（雪梨）所生的儿子。曾静一直深爱吕四娘，最终答应出手营救弘历。然而，弘历登上皇位后逐渐被权欲蒙蔽，不仅忘却昔日恩义，更大开杀戒，使局势彻底失控。
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